一、2021年針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
(一)運(yùn)營(yíng)明顯回升,行業(yè)發(fā)展韌性增強(qiáng)
在經(jīng)歷了2020年疫情以來(lái)的調(diào)整后,2021年中國(guó)針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)明顯回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2021年針織行業(yè)5861家規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6637.34億元,同比增長(zhǎng)13.30%,2020、2021兩年復(fù)合平均增速為1.99%,比2019年的增速提高了1.89個(gè)百分點(diǎn)(圖1)。反映出我國(guó)針織行業(yè)積極應(yīng)對(duì)全球疫情影響,不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐,推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,企業(yè)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化的能力不斷提升,行業(yè)發(fā)展韌性明顯增強(qiáng)。
其中,針織織物2099家規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2478.03億元,同比增長(zhǎng)19.62%,兩年平均增長(zhǎng)4.4%,增速高于針織行業(yè)平均水平。針織服裝3762家規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4159.31億元,同比增長(zhǎng)9.84%,兩年平均增長(zhǎng)0.64%,增速低于針織行業(yè)平均水平。
另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2021年規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)針織服裝141.37億件,同比增長(zhǎng)10.86%,兩年平均增速為1.75%。從月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)看,針織服裝產(chǎn)量增速均超過(guò)紡織服裝產(chǎn)量增速,針織服裝占服裝總產(chǎn)量比重達(dá) 60.05%,比上年提高 2.03 個(gè)百分點(diǎn),反映出市場(chǎng)對(duì)針織服裝需求的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(圖2)。
(二)財(cái)務(wù)指標(biāo)向好,行業(yè)效益穩(wěn)步提升2021年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額335.42億元,占全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤(rùn)總額的12.53%,同比增長(zhǎng)39.43%,兩年平均增長(zhǎng)4.12%;利潤(rùn)率為5.05%,為近三年最高水平(表1),比2020年提高了0.94個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額增速全年走勢(shì)波動(dòng)較大,客觀反映出原料價(jià)格振動(dòng)的影響(圖3)。
2021年,針織織物規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)134.36億元,同比增長(zhǎng)50.27%,兩年平均增長(zhǎng)10.23%;利潤(rùn)率為5.42%,比2020年提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)。針織服裝規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)201.05億元,同比增長(zhǎng)33.01%,兩年平均增長(zhǎng)0.54%;利潤(rùn)率為4.83%,比2020年提高了0.84個(gè)百分點(diǎn)。
2021年行業(yè)運(yùn)行效率提升,運(yùn)行效益向好。針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2021年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為1.42次/年和15.24次/年,分別比2020年提高了10.08%和5.54%;三項(xiàng)費(fèi)用占比為7.68%,比2020年降低了0.3個(gè)百分點(diǎn)(表2)。
其中,2021年針織織物規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為1.46次/年和15.09次/年,分別比2020年提高了13.18%和3.14%;三項(xiàng)費(fèi)用占比為5.7%,比2020年降低了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2021年針織服裝規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為1.39次/年和15.33次/年,分別比2020年提高了7.75%和6.98%;三項(xiàng)費(fèi)用占比為8.86%,比2020年降低了0.16個(gè)百分點(diǎn)。
(三)出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),出口額再破千億大關(guān)出口方面,在海外消費(fèi)需求反彈、部分訂單回流等因素支撐下,針織行業(yè)出口增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)出口針織織物和針織服裝共計(jì)1095.82億美元,占全國(guó)紡織品服裝出口總額的34.73%,同比增長(zhǎng)39.57%,較疫情前的2019年同期增長(zhǎng)21.74%,兩年平均增長(zhǎng)10.34%,為2015年以來(lái)最好水平。其中,針織織物累計(jì)出口額為231.10億美元,同比增長(zhǎng)42.1%,比2019年同期增長(zhǎng)23.86%,兩年平均增長(zhǎng)11.29%;針織服裝累計(jì)出口864.72億美元,占全國(guó)服裝全年出口額的50.78%,同比增長(zhǎng)39.0%,比2019年同期增長(zhǎng)21.19%,兩年平均增長(zhǎng)10.09%。(圖4)
2021年,我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟、日本等國(guó)和地區(qū)的出口也均有所增加,且增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。2021年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口221.69億美元,同比增長(zhǎng)52.09%,占我國(guó)該類產(chǎn)品同期出口總額的20.23%;對(duì)東盟十國(guó)出口合計(jì)177.60億美元,同比增長(zhǎng)40.06%,占比為16.21%;對(duì)歐盟出口163.20億美元,同比增長(zhǎng)37.21%,占比為14.89%;對(duì)日本出口77.79億美元,同比增長(zhǎng)13.77%,占比為7.10%。(圖5)
縱觀我國(guó)針織產(chǎn)品出口的總體情況,針織服裝出口額始終大于針織織物出口額。2021年出口東盟的情況有所不同,2021年我國(guó)對(duì)東盟十國(guó)出口的針織產(chǎn)品中針織面料占到了56.2%,這即說(shuō)明東盟國(guó)家對(duì)針織織物有較大需求,同時(shí)體現(xiàn)出以服裝加工為主的東盟紡織服裝產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易方式。(表3)
由于RCEP成員國(guó)還包括了日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭,2021年僅對(duì)日韓的針織服裝出口總額就達(dá)到了107.44億美元。所以我國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口針織織物和針織服裝的比重大致與全球情況保持一致。
(四)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好,內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展,內(nèi)需潛力不斷釋放。從規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,2021年針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為75.67%,較2020年提高0.28個(gè)百分點(diǎn)。其中,2021年針織織物規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為86.79%,針織服裝規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為69.05%。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布,2021年,全國(guó)居民人均可支配收入3.51萬(wàn)元,比上年名義增長(zhǎng)9.1%(扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)8.1%),比2019年增長(zhǎng)14.3%,兩年平均增長(zhǎng)6.9%。
隨著人均收入的增加,2021年全國(guó)居民消費(fèi)水平實(shí)現(xiàn)大幅度提高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額440823億元,比上年增長(zhǎng)12.5%。其中,限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售總額為13842億元,比上年增長(zhǎng)12.7%,其增速基本于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速持平。全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額108042億元人民幣,比上年增長(zhǎng)12.0%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.5%,比上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,穿類商品同比增長(zhǎng)8.3%。
從海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年我國(guó)進(jìn)口針織織物和針織服裝共計(jì)58.10億美元。其中,針織織物進(jìn)口11.47億美元,同比增長(zhǎng)12.6%;針織服裝進(jìn)口46.63億美元,同比增長(zhǎng)32.7%。近年來(lái),針織服裝進(jìn)口一直保持較快增長(zhǎng),進(jìn)一步佐證國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)高端針織產(chǎn)品需求的渴望,也為針織服裝生產(chǎn)企業(yè)提出更多可開(kāi)拓的空間及信息。
二、行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境既有挑戰(zhàn),更有機(jī)遇2022年行業(yè)運(yùn)行仍然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,既有挑戰(zhàn),更有機(jī)遇。一方面,2022年行業(yè)仍面臨較復(fù)雜的外部環(huán)境,疫情的反復(fù)使得全球供需能力仍未得到完全恢復(fù),全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)際貿(mào)易修復(fù)受到干擾。逆全球化趨勢(shì)、地緣政策格局、資源民族主義意識(shí)抬頭、匯率波動(dòng)等終將導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)調(diào)整。另一方面,我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)有力的發(fā)展韌性,國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)潛力不斷釋放,我國(guó)產(chǎn)業(yè)能力和國(guó)際影響力日益增強(qiáng),均為我國(guó)針織行業(yè)的后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造出了有利條件。
首先,我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張。我國(guó)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展,2021年我國(guó)GDP超過(guò)114萬(wàn)億元,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)34.30%,巨大的經(jīng)濟(jì)總量顯示出綜合國(guó)力顯著提升,說(shuō)明我國(guó)疫情防控工作取得了顯著成效,也說(shuō)明我國(guó)經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)、抗沖擊能力增強(qiáng)。從要素條件看,我國(guó)不僅產(chǎn)業(yè)體系完備,產(chǎn)業(yè)可控程度較高,而且國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)鏈上下游供求關(guān)系基本進(jìn)入日益優(yōu)化與良性循環(huán)狀態(tài)。消費(fèi)方面,2021年國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過(guò)44萬(wàn)億元,針織內(nèi)銷穩(wěn)定增長(zhǎng),消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈發(fā)分明,民眾建立起了樂(lè)觀消費(fèi)預(yù)期,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。
其次,隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,針織應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。隨著我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及針織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的不斷提高,針織產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,產(chǎn)品種類不斷豐富。針織業(yè)與紡織三大終端產(chǎn)業(yè)的交融度也愈發(fā)深入,針織產(chǎn)品亦從傳統(tǒng)的穿類領(lǐng)域逐漸滲透到生產(chǎn)生活中的各個(gè)方面。
第三,健康消費(fèi)、運(yùn)動(dòng)消費(fèi)不斷形成新消費(fèi)熱潮。隨著北京冬奧的成功舉辦,國(guó)內(nèi)興起了冰雪運(yùn)動(dòng)的熱潮,數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)已實(shí)現(xiàn)“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的目標(biāo),全國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)達(dá)到3.46億人,居民參與率達(dá)到24.56%,全國(guó)已有654塊標(biāo)準(zhǔn)冰場(chǎng),803個(gè)室內(nèi)外各類滑雪場(chǎng),相關(guān)的運(yùn)動(dòng)服裝和紡織品需求大增,我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)服裝裝備企業(yè)迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇。而后疫情時(shí)代消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)環(huán)境的變化促使國(guó)內(nèi)針織產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)需求也有所改變。消費(fèi)者對(duì)健康、防護(hù)、安全等意識(shí)的提升,更加追求健康向上的生活方式,體育用品、運(yùn)動(dòng)服裝、運(yùn)動(dòng)護(hù)具的需求量大幅度提升,針織類運(yùn)動(dòng)休閑服裝有了進(jìn)一步提升的發(fā)展空間。
第四,時(shí)尚消費(fèi)和品質(zhì)消費(fèi)不斷催生消費(fèi)升級(jí)。隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高,消費(fèi)水平不斷提升,消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品、時(shí)尚特色產(chǎn)品的需求不斷增加。近年來(lái)我國(guó)針織產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷開(kāi)發(fā)生產(chǎn)出高質(zhì)量、高附加值的針織面料和服裝產(chǎn)品,擴(kuò)大中高端產(chǎn)品供給,滿足居民對(duì)美好生產(chǎn)的追求。
第五,RCEP生效實(shí)施將有利我國(guó)針織品對(duì)外貿(mào)易的拓展。2022年1月1日,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)陸續(xù)在15個(gè)成員國(guó)正式生效,這標(biāo)志著全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式落地。使得區(qū)域合作不斷深化,并對(duì)全球價(jià)值鏈重塑產(chǎn)生深刻影響。2021年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)RCEP成員國(guó)出口317.60億美元,占我國(guó)該類產(chǎn)品同期出口總額的28.98%,出口額同比增長(zhǎng)30.26%,比2019年同期增長(zhǎng)28.48%。由此可見(jiàn),RCEP成員國(guó)是我國(guó)針織產(chǎn)品的重要出口市場(chǎng)。RCEP生效后在關(guān)稅和非關(guān)稅措施上均會(huì)有突破,有利于進(jìn)一步擴(kuò)大貿(mào)易往來(lái)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的合作,關(guān)稅減讓、原產(chǎn)地累積規(guī)則都將增強(qiáng)紡織服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,有利于針紡織品出口長(zhǎng)期向好。
三、全面推進(jìn)“科技、時(shí)尚、綠色”為核心高質(zhì)量發(fā)展
2022年是“十四五”時(shí)期的第二年,行業(yè)將堅(jiān)持“十四五”發(fā)展目標(biāo),立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局,進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,推進(jìn)以“科技、時(shí)尚、綠色”為核心的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。
(一)科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)新一輪的科技和產(chǎn)業(yè)革命加快了我國(guó)針織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè),技術(shù)的交叉融合使得針織產(chǎn)品內(nèi)涵不斷豐富,應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。在新的發(fā)展時(shí)期,針織企業(yè)要將繼續(xù)加大科技投入,推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)方面深化兩化融合,加強(qiáng)智能工廠建設(shè),建立針織智能生產(chǎn)系統(tǒng),通過(guò)數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字化生產(chǎn)和數(shù)字化物流的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化、智能化管控,節(jié)約時(shí)間和成本,高效高質(zhì)的完成生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈高端化發(fā)展。
在裝備技術(shù)方面重點(diǎn)突破高速經(jīng)編機(jī)、立體成型裝備、多針床紡織技術(shù)、全成形編織技術(shù)與復(fù)合針技術(shù)、基于虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)技術(shù)的橫機(jī)制片系統(tǒng)等。
在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面注重先進(jìn)技術(shù)的交叉融合,不斷采用功能纖維、高端用纖維、前沿纖維等新材料;密切關(guān)注紡絲與紡紗的最新技術(shù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)針織產(chǎn)品差別化、組合化、功能化的發(fā)展;積極應(yīng)用生態(tài)染色、數(shù)碼印花、立體印花等新型印染技術(shù),以及保健、安全等功能性高附加值后整理技術(shù),更好地實(shí)現(xiàn)針織產(chǎn)品從內(nèi)衣到外衣,從運(yùn)動(dòng)休閑裝到正裝,從服裝、家紡到產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展。
(二)綠色踐行先進(jìn)生產(chǎn)在“后疫情”和“雙碳目標(biāo)”雙重推動(dòng)下,應(yīng)推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色化管理,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),應(yīng)對(duì)全球氣候變化。加快采用新技術(shù)、新裝備和新工藝,建設(shè)綠色工廠和綠色園區(qū)。強(qiáng)化生態(tài)設(shè)計(jì),加大綠色針織產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。同時(shí),充分利用新媒體、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)等途徑加大對(duì)綠色產(chǎn)品的宣傳力度,倡導(dǎo)綠色消費(fèi),形成綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的良性循環(huán)。
大力推進(jìn)針織平幅連續(xù)染色技術(shù)的研究與應(yīng)用,優(yōu)化軋染固色裝備與技術(shù),篩選適合的高配伍性染料,研究完善有關(guān)染色工藝,降低設(shè)備投資成本。積極推廣應(yīng)用滌綸少水連續(xù)式染色等先進(jìn)技術(shù)及裝備,探討納米分散染料、相關(guān)助劑、工藝和生產(chǎn)設(shè)備的整體技術(shù)路線,改善織物手感,提高產(chǎn)品品質(zhì),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排綠色生產(chǎn)。
(三)時(shí)尚引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新隨著針織行業(yè)設(shè)計(jì)大賽、流行趨勢(shì)等研發(fā)創(chuàng)新工作的不斷展開(kāi),有力促進(jìn)了針織產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的時(shí)尚化發(fā)展,青年設(shè)計(jì)師隊(duì)伍不斷壯大,時(shí)尚創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。同時(shí),隨著數(shù)字提花技術(shù)的不斷完善,結(jié)構(gòu)提花、色彩提花、結(jié)構(gòu)+色彩提花等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),針織產(chǎn)品花紋越來(lái)越多樣化,加上具有針織特點(diǎn)的智能技術(shù)、3D編織、一體成型、個(gè)性定制等優(yōu)勢(shì),均為針織產(chǎn)品的時(shí)尚化創(chuàng)造了有利條件。通過(guò)開(kāi)發(fā)功能性、智能化等特色時(shí)尚產(chǎn)品,引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí),激活市場(chǎng)潛在消費(fèi),不斷滿足人們品質(zhì)化、多樣化的消費(fèi)需求,為創(chuàng)造美好生活做出更多的貢獻(xiàn)。