(會議文字實(shí)錄)
我今天主要講五個方面的事情。
第一個:中國紡織行業(yè)到今天,我們談走出去,是在什么樣的背景下產(chǎn)生了這樣的議題?
那么應(yīng)該說有兩個最主要的背景,一個是全國大的經(jīng)濟(jì)形勢,一個是全國紡織行業(yè)本身的形勢所決定。紡織工業(yè)走出去的歷史背景主要在于:中國資本走出去已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略不可阻擋的歷史趨勢。那么鼓勵中國資本和企業(yè)走出去,早就是一項(xiàng)持續(xù)的戰(zhàn)略了。2000年的時候,我們的政治局會議提出,走出去戰(zhàn)略是關(guān)系我國發(fā)展全局和前途的重大戰(zhàn)略之舉。2011年國家的“十二五規(guī)劃”,要求加快實(shí)施走出去的戰(zhàn)略,鼓勵制造業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)有效對外投資,創(chuàng)建國際化的營銷網(wǎng)路和知名品牌。那么,黨的十八大和十八大三中全會,又加強(qiáng)了這方面的要求:要求加快走出去的步伐,增強(qiáng)企業(yè)的國際化經(jīng)營能力,培育一批世界水平的跨國公司。這樣一個大背景,如果回過頭來看,應(yīng)該在2008年是我們的一條線。在金融危機(jī)2008之前,我們中國主要的是資本的輸入國,從2009年開始,有了一個明顯的變化。到了2013年的時候,我們對外直接投資首次超過1000億美金。現(xiàn)在的世界排位,對外投資我們是第三位。第一位最大的是美國,2013第二位是日本,大概1300多億元。我們2013是1000億元。那么到2013年底,我們中國一共有15300家法人,包括個體和公司,在海外一共投出了25400家中國人的直接投資企業(yè)。分布在184個國家。要知道我們?nèi)澜缫还泊蟾?00個國家。現(xiàn)在對外投資的直接累計(jì)額,我們的存量,大概是6604.8億美元,因此步伐還在加快。從今年開始在頂層設(shè)計(jì)、加快改革的過程中,我們的很多相關(guān)部門,包括我們的發(fā)改委、商務(wù)部,都提出了非常、非常新的一些管理辦法,簡化了手續(xù),所以這個不光我們紡織行業(yè),包括全國的大形勢,這是其中的一個背景。第二個背景是中國紡織行業(yè)自身的轉(zhuǎn)型升級,也已經(jīng)到了進(jìn)入跨國布局的新階段了。現(xiàn)在的中國紡織行業(yè),也處在了非常重要的發(fā)展的轉(zhuǎn)折時期,進(jìn)一步的深化產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快轉(zhuǎn)型升級,努力適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)的新常態(tài),已經(jīng)成為中國紡織發(fā)展的根本任務(wù)。那么今年大家也知道,我們介紹的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,增速減慢了,結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化,運(yùn)行的質(zhì)效還基本平穩(wěn),所以對于我們很多企業(yè)來說,轉(zhuǎn)型升級依然是非常的緊迫。從優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行跨國布局,高效地進(jìn)行跨國資源的配置是我國的產(chǎn)業(yè)成功地應(yīng)對國外各種挑戰(zhàn),拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,建設(shè)紡織強(qiáng)國的一個途徑。大家看國內(nèi)工資成本大概每年有10%的提高,包括原料、棉花,這三年都是30%左右的,要高于國際市場的水平。所以我們這個行業(yè),在國際競爭中講成本優(yōu)勢,應(yīng)該說已經(jīng)不復(fù)存在了。所以說加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,提升全要素生產(chǎn)力和可持續(xù)發(fā)展的能力,有效破解資源環(huán)境瓶頸的制約,提升在全球產(chǎn)業(yè)分工的位置,這是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的緊迫任務(wù)。因此走出去,進(jìn)行跨國的布局,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的全球配置和價值鏈的國際突破,也是完成轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重要的選擇。
第二點(diǎn)我要說說我們的中國紡織服裝行業(yè),對外投資走出去的現(xiàn)狀和其中的一些特點(diǎn)。
根據(jù)對外投資和經(jīng)濟(jì)合作司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),到2013年底,中國企業(yè)在海外設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易產(chǎn)品設(shè)計(jì)的企業(yè),一共2625家,分布在108個國家和地區(qū)。回過頭來看看具體的,投資的前10大國家,只有柬埔寨和越南,兩個發(fā)展中的國家。其余8個都是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū),包括中國香港、美國、俄羅斯、日本、意大利、韓國、英國、德國、柬埔寨、越南,這是前十位的排序。大家就覺得說,我們的產(chǎn)業(yè)走出去主要追求各方面成本比我們低的地方。為什么會出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體,我們投資的企業(yè)數(shù)、企業(yè)額,排在了前面。所以最近,特別是今年,有些企業(yè)有幸到美國去投資。美國的南卡州是過去的紡織之都,所以美國為了制造業(yè)的回歸,洲里非常希望跟我們的中國紡織企業(yè)建立比較好的聯(lián)系。那么我們也有兩個企業(yè)(都在浙江),已經(jīng)在美國的南卡投資成功了,一個是我們浙江科爾的氣流紡紗的紡織項(xiàng)目,一個是江南的化纖。為什么會選擇像美國這樣一個地區(qū)去投資?當(dāng)然我們說,在周邊的柬埔寨、越南,投資有他的道理。在美國發(fā)達(dá)地區(qū)投資有什么道理?今年去了兩次,通過自己的所見所聞和體會,確實(shí)感到在發(fā)到國家投資,也有他的道理。你說他成本高吧,也不是所有的都高,在美國除了勞動力,確實(shí)比中國高(美國一個勞動力大概20多萬,不到30萬一年的人民幣收入,比我們高5倍左右),其他的,土地、電力、水,都比中國便宜。南卡有些土地,是政府為了回歸制造業(yè)送的。有價出售的,1萬塊錢每畝,最高的是9萬每畝。電大概不同,大概5分錢美金,大概3毛多,不到4毛錢一度電。另外最大的優(yōu)勢,這是一個法治國家,不會因?yàn)榻裉煊袀反政府武裝,或者發(fā)生大的罷工和騷亂事件。我講的兩個廠都是去搞綠地投資,就是去了以后建廠生產(chǎn)。那我們還有好多企業(yè)進(jìn)去,是為了把自己的品牌,把前道的原料,這種資源控制在自己手里。發(fā)達(dá)國家門檻高,市場成熟,所以很多出去搞設(shè)計(jì)和銷售,品牌建設(shè),市場也比較成熟。另外說實(shí)話人家的分工確實(shí)太細(xì)了到這樣的國家去投資,所有事情都有人幫你做。你進(jìn)到美國,首先幫你的就是律師團(tuán)隊(duì)。公司在美國先注冊一個公司,接下來,跟州政府談地,談優(yōu)惠政策,律師都會幫你去談。
我們做了一個簡單的調(diào)查,把中國紡織業(yè)在外做投資的特點(diǎn),總結(jié)了這么幾條,和大家分享一下。一個是紡織業(yè)的投資,對外呈現(xiàn)的是多區(qū)域、產(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)、多形式的一種推進(jìn)形式。多區(qū)域是什么呢,剛才講了184個國家,包括發(fā)達(dá)國家,發(fā)展中國家,包括非洲很落后的地方都有。產(chǎn)業(yè)鏈從前面的棉花開始,到后面的紡紗織造,一直到最后品牌流通,整個的環(huán)節(jié)都有,涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈整個的環(huán)節(jié)。那么多種形式,就是對外直接投資的三種形式,一個是綠地投資,一個叫股權(quán)評購,還有資產(chǎn)收購合資,我們現(xiàn)在所有形式都有。這是我們整個紡織業(yè)的特點(diǎn):覆蓋面廣,行業(yè)全,投資形式多。第二就是從現(xiàn)在看來,棉紡、針織,這兩個行業(yè)對外投資,不管從結(jié)束還是投資額,都是比較大的。原因我們不說了,過去幾年我們棉花的情況,使得很多棉紡的企業(yè)走出去。天虹、百隆、岱銀都是走出去比較大的棉紡企業(yè)。科爾也是,在美國的南卡用棉量比較大,做氣流紡。投資的成果,顯現(xiàn)得比較快。科爾集團(tuán)一期準(zhǔn)備馬上投產(chǎn),投產(chǎn)以后馬上二期要上。為什么啊,因?yàn)橛妹蘖勘容^大,而且美國當(dāng)?shù)氐恼o她培訓(xùn)的這一批人,工人不缺。當(dāng)然不用很多工人,因?yàn)樵O(shè)備先進(jìn),都是用的比較少的,但是不用工人,這幾期搞完以后也要500多人,這在美國不得了。政府給了他很多的優(yōu)惠政策,因?yàn)槊绹蜆I(yè)第一。針織服裝在柬埔寨、加拿大,很多企業(yè)在那里做,包括申州、東渡、AB等等。第二個,中國紡織服裝業(yè),比較多的大的,是棉紡針織的服裝。第三,我們的投資中,對于上游的原料和品牌技術(shù)的訂購,日益增多。主要面料,棉花,在澳大利亞,如意有棉田,富麗達(dá)在加拿大有投資,做木漿原料。中銀絨業(yè)收了英國一個老的紗廠,2013的萬事利收購了120多年歷史的法國的絲綢企業(yè),做像愛馬仕這樣的絲綢的裝飾品。他還把愛馬仕原來的CEO請來,做品牌的推廣。紡機(jī)行業(yè)13年也是,江蘇的金升,把歐瑞卡收購。所以并購主要集中在原料、品牌、技術(shù)。在紡織行業(yè)也非常成功,這是第三個特點(diǎn)。
第四個特點(diǎn)就是走出去與中國的市場緊密結(jié)合。你看我們現(xiàn)在走出去的很多,包括做制造業(yè)的,我們的科爾去了以后,他的紗現(xiàn)在目前為止,主要還是賣回來了。因?yàn)樗拿藁ǖ那闆r。天虹也大概是這么一個情況。有位老兄叫郭廣昌,他在2010年的時候,提出來叫中國動力嫁接全球資源,他是用資本運(yùn)作的方法,海外投資去購買品牌。我們知道希臘有一個特別好的品牌,年輕人特別喜歡叫Folli Follie。我們飛機(jī)上有些免稅品都是,現(xiàn)在這家希臘公司被他收購了。他收購了都干什么?他跟中國市場相結(jié)合,他把國有品牌引到中國市場來怎樣的去做銷售。所以我們在整個的過程中,看到走出去的企業(yè),始終沒有忘還要和我們的國內(nèi)市場相結(jié)合。這也是我們現(xiàn)在品牌走出去的紡織行業(yè)的一個特點(diǎn)。
再一個特點(diǎn)就是說我們的跨國布局越來越有前瞻性,為什么近年來在越南的投資比較多,其實(shí)你說越南和我們中國友好么,不是很友好。但是我們很多企業(yè)還要去,因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)前瞻性的看到了,多哈會談現(xiàn)在是陷入僵局,但是多邊的、雙邊的貿(mào)易協(xié)定特別是以美國和歐盟為主導(dǎo)的,搞了很多協(xié)定。我們前階段一直提TTP啊,很多TTIP啊,包括中日韓。為什么韓國和日本也有很多投資,就是為了今后生產(chǎn)了以后,能夠進(jìn)入到新的自由貿(mào)易區(qū),比較方便。所以現(xiàn)在投資的地區(qū)的考慮,我們這些企業(yè)家,叫充分考慮區(qū)域貿(mào)易自由化,優(yōu)惠市場準(zhǔn)入和低的融資成本等這些因素。我們紡織服裝對這些方面考慮是比較多的。這也是其中一個特點(diǎn)。
另外就講講,我們中國的一些品牌,通過走出去,提高了品牌的能力。我們現(xiàn)在品牌走出去大概是四類:
一類是自主品牌,就是自己的品牌走出去。我們行業(yè)內(nèi)還很多人還不太了解,我們都是從行業(yè)熟悉的品牌去找,其實(shí)你是要真的對走出去的企業(yè)去調(diào)查一下的話,我舉兩個例子特別的,應(yīng)該是我們過去都不知道。中國有兩個品牌,現(xiàn)在是在東歐國家,從蘇聯(lián)開始,甚至一些西歐國家都打得非常響。一個是我們的東尚集團(tuán),他創(chuàng)立了一個牌子,叫snow image。東尚集團(tuán)是過去服裝的一個有限公司改制來的,他當(dāng)時的公司就想兩個自主,一個自主設(shè)計(jì)一個自主生產(chǎn)。所以他就是自己搞了品牌在歐洲很多地方,特別是在東歐,注冊商標(biāo)。現(xiàn)在他一個網(wǎng)啊,1600多家營銷店。在歐洲你提起東尚,這個品牌叫snow image,沒人不知道。很多代理商,做東歐貿(mào)易開始。現(xiàn)在北歐,美國,北美都開始認(rèn)。咱們過去光是聽業(yè)內(nèi)的服裝品牌,你仔細(xì)看做的非常好。第二個非常有意思,就是我們這個叫BASIC EDITIONS。現(xiàn)在在蘇聯(lián)、東歐這些地方,150家營銷店給他服務(wù),代理商。另外還創(chuàng)造了雅寶路商場的中國高級定制。 這都是中國自主的,就是自己注冊一個牌子,走出去。
第二種方式,就是我們的品牌自己有,進(jìn)行國際化的延伸。國內(nèi)已經(jīng)有了品牌,做延伸,像波司登、江南布衣、藍(lán)迪、以純、富安娜,我們特別要提到針織行業(yè)有一個愛慕。愛慕最近幾年在亞洲,門店做得非常好,第一家在澳門開,現(xiàn)在在中國香港、新加坡、馬來西亞,都非常成功。這是第二種形式做的成功。
第三種形式就是我開始做OEM,完了做ODM,最后OBM。像這樣企業(yè)也有,我們針織行業(yè)在紐約看過云幅,一個做毛衫進(jìn)出口加工貿(mào)易的。在美國設(shè)了辦事處,現(xiàn)在整個80多人美國的團(tuán)隊(duì)在給他服務(wù)。收購了美國的一個品牌,又創(chuàng)造了一個品牌。大量的加工以量出口。他現(xiàn)在品牌的出口份量, 在整個出口產(chǎn)品里頭,比例越來越大。大概今年,自主品牌銷售達(dá)到80%,這就是說通過這個過程,自己做加工開始,自己開始搞設(shè)計(jì),給人打樣,自己有了品牌,發(fā)展很成功。這是又一種形式。
第四就是海外并購,整個公司買過來,或者參股、合資。
所以說中國紡織服裝行業(yè)走出去的狀況什么樣?剛才講了這幾條大概的輪廓,還很初級,但是現(xiàn)在在加快這方面的步伐。因?yàn)槲议_始說了,國家是戰(zhàn)略的決策。我們自己的行業(yè),走到這一步,有一些企業(yè)也可以考慮這樣的方式。那么這是我講的第三個。
接下來我想我們國家的整個情況和大家都講了,在這些企業(yè)走出去的過程中,遇到的一些問題。我們出去也做了點(diǎn)調(diào)查,我到了南卡問在美國投資最大的問題是什么,不是錢的問題,不是美國方面不配合的問題,最大的問題就是兩種文化怎么樣交流的問題。江南布衣的孫總說得特逗,說我到美國我肯定用美國人做高管,但是南卡州這個地方,就是南北戰(zhàn)爭中,南方軍的總部,是最保守的。他用一個美國高管,美國高管說你啊,得這么做得那么做。你要不這么做,我會叫工人去告你。你說中國老板到那里受得了這個么,這錢是我出的,我請你來做這個。但是美國人有他自己的文化。這種文化的融合,在管理的過程中是最大的。所以中國企業(yè)走出去包括紡織企業(yè),怎么融入當(dāng)?shù)氐奈幕袌鲆?guī)則。非常深的了解它,可以走很少的彎路。再者就是說,接下來就是企業(yè),在國內(nèi)我們很重視人才的培養(yǎng)。要準(zhǔn)備走出去這樣的儲備怎么做?這是我想講的第三個問題。
第四個我想說,作為走出去比較重要的形式。我們聯(lián)合會也好、各個協(xié)會辦的一些活動,特別是一些展覽會,應(yīng)該說是我們的企業(yè)走出去的前一步,或當(dāng)中的一步。我現(xiàn)在國外的展會,作了個統(tǒng)計(jì), 2002年的時候,我們按9平方米一個展位中國企業(yè),我們出去。2002年的時候所有展位,聯(lián)合會組織的,只有253個,全年。到2005年,是536個,2008年1113個,2011年1857個,到今年2973個。為什么出國展?為什么有這么大的提高,也是我們中國企業(yè)走出去的一個步伐。一個是要把自己的產(chǎn)品賣出去,一個是要更好地了解海外市場,我們有很多企業(yè)就是通過出國參加展覽會,去認(rèn)識客戶,海外去設(shè)公司,投資,做生意。所以我想這個展會,不僅是國際貿(mào)易的平臺,也是更好地了解國際社會,了解將來投資的國家,對我們的交流是很好的機(jī)會。
最后我想說說,我們接下來紡織對外投資的重點(diǎn)。我們初步考慮重點(diǎn)任務(wù)要圍繞中國紡織工業(yè)進(jìn)入跨國布局新階段的兩條主線進(jìn)行,跨國資源配置的一條主線是以我國產(chǎn)業(yè)資本為主導(dǎo),進(jìn)行生產(chǎn)力的跨國布局。打造和掌控中國加配套國家的跨國供應(yīng)鏈,在全球維持和提升我國紡織業(yè),在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢,等于建廠。另一條主線是對我國產(chǎn)業(yè)資本要有決心。整合世界紡織產(chǎn)業(yè)的原料、品牌、技術(shù)研發(fā)和市場渠道的資源,實(shí)現(xiàn)價值鏈的高端突破,將紡織業(yè)的中國制造業(yè)的含義加深。那么未來我們把兩條主線很好得加快發(fā)展完成,也就標(biāo)志著我們紡織產(chǎn)業(yè)跨國布局,取得了很大的進(jìn)展,也是我們建設(shè)紡織強(qiáng)國取得的重要成果。
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